Viel Erfahrung und Know-How für Sie

Unser Team

Zu unseren Geschäftspartnern im Bereich Seminare und Beratungsangebote zählen unter anderem

  • Logo Bildung Bern
  • Logo BSPV
  • Logo Pro Senectute
  • Logo Swisscom
  • Logo Kanton Bern
  • Logo Publica
  • Logo BLVK
  • Logo Previs
  • Logo ewb

Unsere Verbandszugehörigkeiten und Bewilligungen

  • Logo FPVS
  • Logo FINMA
  • Logo PolyReg
  • Logo PolyAsset

Geschäftsphilosophie
Professionalität. Authentizität. Persönlichkeit.

Professionalität heisst für uns, mit modernsten technischen Hilfsmitteln clevere Lösungen zu erarbeiten, die exakt Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Denn: Finanzplanung ist Lebensplanung.

Bei uns finden Sie keine Marmorböden und Hochglanzbroschüren – ganz bewusst. Wir wollen nicht blenden und machen keine leeren Versprechungen. Echtheit und Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit sind die Werte, für die wir einstehen.

Mit unseren Kunden und Partnern pflegen wir Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und Fairness basieren. Ein tragfähiges Fundament ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.

Unsere 8 Beratungsgrundsätze

  1. Ganzheitliche Betrachtung

    Als Finanzplaner beraten wir unsere Mandantinnen und Mandanten umfassend in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen.

  2. Individualität

    Für uns gilt das Primat der individuellen Finanzplanung: Wir beraten unsere Mandantinnen und Mandanten losgelöst von einzelnen Finanzprodukten oder kurzfristigen Spekulationen. Im Mittelpunkt stehen deren langfristige Ziele und Bedürfnisse.

  3. Transparenz

    Wir handeln transparent. Wir informieren unsere Mandantinnen und Mandanten im Voraus über unsere Leistungen und unseren Honorartarif.

  4. Seriosität

    Durch unser einwandfreies persönliches, fachliches und ethisches Verhalten stärken wir den guten Ruf der Finanzplanerinnen und Finanzplaner.

  5. Diskretion

    Wir verpflichten uns zu absoluter Verschwiegenheit über alles, was uns in Ausübung unserer Beratertätigkeit anvertraut wird.

  6. Sicherheit

    Wir nehmen in unserer Funktion als Finanzplaner niemals Kundengelder persönlich entgegen.

  7. Qualität

    Qualität ist für uns: Professionelle Analyse und Berechnungen – verständlich aufbereitet und menschlich präsentiert. Lösungsvorschläge, die sowohl den Verstand wie auch das Herz ansprechen. Zeitnahe und termingerechte Auftragserledigung. Sein statt Schein.

  8. Aus- und Weiterbildung

    Wir verpflichten uns, unser Wissen durch regelmässige Aus- und Weiterbildung stets auf dem aktuellen Stand zu halten.