Häufige Fragen & Antworten

Das hängt von Ihren Fragen und der Komplexität der Ausgangslage ab. Im Anschluss an ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch können wir unseren Aufwand abschätzen und Ihnen eine Offerte unterbreiten. In der Praxis liegt der Kostenrahmen in der Regel zwischen CHF 500 und CHF 3’500.

Um Ihnen eine geeignete Anlage-Strategie aufzeigen zu können, müssen wir zuerst den Anlagehorizont, Ihre Einkommens- und Vermögenssituation gesamthaft, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft kennen. «Schnellschüsse» lohnen sich in Geldfragen nie. Gute Lösungen sind immer das Ergebnis einer strukturierten Beratung.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne auch bei der Umsetzung der gewählten Anlagestrategie. Wir holen bei Banken und/oder Lebensversicherungen Offerten für Sie ein und liefern Ihnen alle Entscheidungsgrundlagen. Wir kennen und beobachten den Finanzmarkt seit Jahren. Nutzen Sie unsere Erfahrung und sparen Sie viel Zeit und Ärger.

Wir beraten Kundinnen und Kunden mit den unterschiedlichsten Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Was wir für Sie tun können, finden Sie am besten in einem persönlichen Gespräch heraus. Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos.

Steueroptimierung und Vorsorgeplanung beeinflussen sich gegenseitig und müssen koordiniert angegangen werden. Die Praxis zeigt, dass mit einer geschickten Planung erhebliche Steuervorteile erzielt werden können. Eine Standortbestimmung macht auf jeden Fall Sinn. Prüfen Sie Ihre Möglichkeiten und stellen Sie heute die Weichen richtig für Ihre finanzielle Zukunft. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Immer wieder stellen wir fest, dass Frauen häufig anders planen als Männer. Zudem gilt es in der Beratung einige frauenspezifische Aspekte zu beachten. Wir sind mit allen Aspekten der Finanzplanung vertraut und offerieren Ihnen eine ganz persönliche Lösung. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Depotanalysen und individuelle, zielorientierte Anlageberatung sind Dienstleistungen, die wir seit Jahren erfolgreich anbieten und die laufend an Bedeutung gewinnen. Eine «second opinion» von einem seriösen unabhängigen Berater kann Ihnen neue, interessante Perspektiven eröffnen.

In Anbetracht der heutigen Finanzmarktsituation ist es unerlässlich, die Risiken im Depot zu analysieren und zu prüfen, ob die Risikoverteilung sinnvoll und ausreichend ist. Hier kennen wir uns aus – nutzen Sie unser Know-how.

Die Definition von Sicherheit hat sich in neuester Zeit erheblich verändert. Viele Anlageformen betrachtet man heute in einem anderen Licht. Wir helfen Ihnen, Chancen zu nutzen, die «Spreu vom Weizen» zu trennen und die Risiken zu minimieren.

Seit 1997 haben wir weit über 100 Zeitungsartikel in namhaften Publikationen veröffentlicht oder wurden von diesen als Experten angefragt. Schauen Sie rein!

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